行業資訊 | TDM預測2023年十大貿易趨勢
TDM預測2023年十大貿易趨勢
中美貿易關系的持續緊張、全球疫情的影響以及俄烏戰爭的爆發導致2022年全球經濟持續震蕩，通貨膨脹壓力持續居高、市場總體需求萎縮以及全球供應鏈加速調整的影響仍將在較長時間內影響全球經濟和貿易的恢復及發展。2023年1月3日，貿易數據監測公司(Trade Data Monitor, 簡稱“TDM”)首席經濟分析師約翰.米勒（John W. Miller）在華盛頓國際貿易協會(Washington International Trade Association，簡稱“WITA”)官網發表文章預測2023年全球貿易十大趨勢。該文以世界貿易組織（WTO）公布的貿易數據為基礎，認為由于通貨膨脹高企、利率上升、美國和歐洲需求疲軟、保護主義盛行及新冠疫情后的經濟復蘇逐步趨于平穩，全球貿易增長率將放緩至1%，因此后疫情時代全球貿易的短暫繁榮已經結束；美、俄在全球能源結構中的市場分布將進一步發生轉變；中國的進口貿易可能進一步下降而出口貿易的市場結構將進一步加快調整。以下是該文主要內容，供參考。
2022年，俄羅斯入侵烏克蘭令全世界震驚，由此導致通貨膨脹高企及美國和歐洲需求疲軟，并影響對2023年進出口貿易的預期。根據世界貿易組織（以下簡稱“世貿組織”）的數據，由于通貨膨脹高企、利率上升、美國和歐洲需求疲軟、保護主義盛行及新冠疫情后的經濟復蘇逐步趨于平穩，全球貿易增長率將放緩至1%。在有效遏制住通脹之前，全球將很難從目前的經濟衰退中完全復蘇。世貿組織稱，“8月份能源價格同比上漲78%，食品價格上漲11%，糧食價格上漲15%，肥料價格上漲60%?！痹诖耸挆l背景下，全球貿易則帶來一些希望。全球物流行業貿易總額高達9萬億美元，這證明全球貿易比國民經濟更有韌性，當涉及一盒手表、一雙鞋的跨國運輸時，全球貿易顯得十分重要。
以下是貿易數據監測公司于2023年初預測的十大貿易趨勢：
1. 后疫情時代的貿易繁榮已經結束
2022年，全球貿易從新冠疫情時期的低迷中逐步復蘇。根據世貿組織的數據，綜合來看，2022年貿易額預計將比2021年增長3.5%。多國政府已向民眾發放消費券，用于購買各類消費品。在消費資金用完后，通貨膨脹令政府預算吃緊，導致消費急劇縮減，從而抑制全球貿易。世貿組織指出，多種原因導致世界不同地區的進口額下降。在歐洲，烏克蘭戰爭導致能源價格上漲。在美國，“貨幣政策收緊將打擊房地產、汽車和固定投資等領域的利率敏感性行業的支出?！敝袊袄^續努力應對新冠疫情和生產中斷以及外部需求疲軟。”對于發展中國家而言，“燃料、食品和肥料進口費用的增加可能導致糧食不安全和債務危機?！泵鎸Σ粩嗌蠞q的能源成本，消費者不得不將大部分收入用于駕車出行及房屋供暖，而減少購買鞋子、玩具和非必需品。
2. 美國增加對歐洲天然氣供應
能源將主導全球商品市場。俄羅斯入侵烏克蘭及隨后的地緣政治博弈重塑了能源供應鏈。俄羅斯的石油和天然氣目前正流向中國、印度和土耳其，而非歐洲。歐洲則轉而向美國采購得克薩斯州和阿巴拉契亞水力壓裂井的液化天然氣。得益于東海岸和墨西哥灣新建的能源生產基礎設施，美國一直在穩步提高其天然氣出口能力，并向勒阿弗爾、安特衛普和鹿特丹發出更多的液化天然氣油輪。例如，美國對法國的天然氣出口在2022年前10個月增加518%至68億美元，高于2021年同期的11億美元。按數量計，天然氣出口量由690萬立方米增加282.6%至2640萬立方米。跨大西洋的能源貿易將加強美國與歐盟的關系，重新明確全球市場發展方向，并提供投資以進一步提高美國的產量。
3. 俄羅斯向中國和印度出售石油和天然氣
由于歐洲禁止從俄羅斯進口能源，俄羅斯被迫尋求其他地區的客戶。盡管俄羅斯不再披露其貿易統計數據，但通過研究貿易數據監測公司（TDM）發布的關于其他國家的數據，我們仍可了解俄羅斯石油和天然氣的主要出口目的地。
2022年前11個月，中國從俄羅斯進口的石油和天然氣同比增長62%至778億美元，而2021年同期為480億美元。2022年前10個月，印度從俄羅斯進口的能源由33億美元同比增長592%至229億美元。中國亦開始加工和出口石油。11月份，中國石油產品（主要是燃料）出口量增長46.6%，達到610萬噸。由于價格上漲，按價值計算，相關產品出口額增加98%，達到54億美元。
4. 中國逐漸失去其他亞洲國家出口市場
出于對中國的緊張政治局勢的擔憂，國際制造商們紛紛將工廠遷至其他亞洲國家。例如，11月，中國高科技產品出口額下降23.6%至748億美元。手機出口額下降33.3%至110億美元。玩具出口額下降21.7%至36億美元，紡織品出口額下降14.8%至113億美元。有一種顯著的例外情況是，汽車出口額激增113.3%，達到77億美元，原因是中國汽車業目前處于快速發展階段，其中包括電動汽車的生產。與此同時，越南、新加坡和馬來西亞等國家正在搶奪中國已放棄的市場。例如，越南于2022年前6個月的出口額同比增長23%至1850億美元。馬來西亞于2022年前10個月的出口額增長21%至2945億美元。
5. 中國進口商品減少
隨著中國制造業出口經濟喪失部分動力，其對鐵礦石、鎳、銅和其他工業金屬的需求正在減弱，供應鏈正在向越南、馬來西亞和新加坡等其他亞洲大型經濟體轉移。
2022年前11個月，中國鐵礦石進口量下降2.1%至102萬噸；鎳進口量下降10.1%至3740萬噸。
就中國的成熟工業經濟所必需的大宗商品而言，有一些例外情況。例如，銅進口量增加8.7%至2320萬噸。
6. 近岸外包正在改變貿易流向
受到國內補貼的提振，以及由于地緣政治風險上升導致的進口關稅、對電腦芯片和其他戰略商品的出口管制及其他形式的保護主義，各企業紛紛將生產基地轉移至離本國更近的地方。
例如，2022年前10個月，美國與加拿大的貿易總額增長23%至6686億美元，而與墨西哥的貿易總額增長20.3%至6560億美元。與此同時，與中國的貿易總額僅增長10.9%至5870億美元。拜登政府向國內半導體和電動汽車電池制造商發放補貼預計將促進與周邊貿易伙伴的貿易往來。
7. 高科技本土供應鏈興起
這種近岸外包趨勢在美國尤為普遍，因為美國的貿易越來越不受歡迎。8月，美國對向中國出口電腦芯片實施出口管制。蘋果公司（Apple）已采取行動使制造流程多樣化，從而減少對中國的依賴，并提高對美國的依賴程度。這些舉措已經產生影響。例如，在2022年前9個月，美國對中國的處理器和集成電路出口額下降34.2%至51億美元，而美國向墨西哥出口的此類商品總額增加11.8%至69億美元。墨西哥是美國整體高科技產品的最大出口市場，出口額增長16.5%至367億美元。
8. 可再生能源貿易蓬勃發展
在全球經濟不振的大背景下，仍有一些希望。全球電動汽車、太陽能電池板、風車和電池及其原料領域的貿易正在蓬勃發展。世界經濟脫碳的努力與電池技術的發展相結合，正在推動全球電動汽車貿易。德國逐漸成為全球電動汽車市場的主導者。2022年前9個月，德國的電動汽車出口額增長55.4%至164億美元。中國位居第二，電動汽車出口額增加115.4%至118億美元。美國電動汽車出口額下降1.9%至38億美元。電動汽車貿易的繁榮推動了與制造電動汽車和卡車所需電池相關材料的出口額。2022年前9個月，全球最大鋰電池供應商中國的出口額由2021年同期的190億美元增加83.4%至349億美元。
9. 拉美和非洲出口多元化
盡管自由貿易受到影響，仍有大量國家和人民因自由貿易而受益，甚至擺脫貧困。預計中東地區將于2023年實現最強勁的出口增長率，達到14.6%，其次是非洲，出口增長率將達到6%。過去因依賴資源而十分被動的國家正迎來轉機。例如，智利在大宗商品（尤其是銅）出口之外，亦提高其他類型商品出口。2022年前10個月，這個南美洲國家出口了61億美元的魚類，比2021年增長32.5%。食用水果和堅果的出口額增加35.2%，達到76億美元。
10. 美國出口將進一步增長
一年前，我們預測，美國可能將失去其作為中國的全球最大進口國的地位。該預測并未成真。2022年前10個月，美國進口了價值1.6萬億美元的商品，增長率為21.6%，而中國進口總額為1.3萬億美元，增長率為5.8%。但我們預計，美國的出口市場將實現更全面的復蘇。其中最顯著的領域將是能源。2022年前10個月，美國燃料出口額增長73.6%至1832億美元。但對高科技生產領域的投資、與中國的緊張關系及近岸外包將促進美國與貿易伙伴的高科技產品貿易。2022年前10個月，美國高科技產品出口額增長8.2%至1535億美元。